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Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos.
Depois de perder a mãe durante a guerra, o jovem Mahito muda-se para a propriedade de sua família no campo.
Nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, Seita, de 14 anos, e sua irmã Setsuko ficam órfãos após a morte da mãe durante um ataque aéreo em Kobe, no Japão.
Uma jovem bruxa, em seu ano obrigatório de vida independente, acha difícil se adaptar a uma nova comunidade enquanto se sustenta administrando um serviço de correio aéreo.
Em meio a uma tempestade marítima, os tripulantes de um barco não conseguem controlar o vento e o mar. Enquanto isso, dois dragões saem das nuvens escuras devorando um ao outro.